来源： 作者： 发布时间：2017-09-29

 

中国政府网：李克强27日主持召开营改增工作座谈会，李克强指出，确保税负全面减轻，适当整合试点期间临时出台的过渡性优惠政策，进一步健全增值税抵扣链条，完善小规模纳税人和简易计税等政策，逐步扩大一般计税方法适用范围，更好解决金融、建筑等行业和小微企业税收抵扣不足的问题。

　　雄安新区管委会：按照严控入区产业的原则，经过审核，首批获批阿里巴巴、腾讯、百度、京东金融、360奇虎、深圳光启、国开投、中国电信、中国人保等在新区设立48家企业。

　　商务部：将加强对非理性海外投资的监管；中国对外资企业将一视同仁；建立海外投资黑名单的工作正积极推进中。

　　国资委：央企1-8月累计实现营收16.8万亿元人民币，同比增长15.7%，8月营收2.2万亿元，月度收入规模为历史同期最好水平；央企8月末平均资产负债率稳定在66.5%，较年初下降0.2个百分点；央企截至8月底退出钢铁产能1614万吨、退出煤炭产能5510万吨。

　　国资委主任肖亚庆：未来央企重组会根据国际国内的市场需求来推进，未来五年更加聚焦于企业核心竞争力的提高，聚焦于企业保值增值及回报的提高。国企改革已出台“1+22”政策文件；在国企改革“1+N”的政策体系中，N已出台22个文件；混合所有制改革第三批试点企业正在研究确定中。

　　发改委：规范有序推进PPP，鼓励民间资本参与。多向民营企业推介前期工作成熟、基本具备开工条件的PPP项目。积极运用PPP模式盘活存量资产，形成投资良性循环。科学制定PPP项目规划，合理确定PPP项目总体规模。坚持科学决策，不该上的项目坚决不上。

　　外汇局：公布2017年二季度及上半年我国国际收支平衡表。2017年二季度，我国经常账户顺差3488亿元人民币，资本和金融账户逆差31亿元人民币，其中，非储备性质的金融账户顺差2131亿元人民币，储备资产增加2163亿元人民币。

　　央行：公开市场9月28日进行500亿元14天期逆回购操作，200亿元28天期逆回购操作。因有700亿逆回购到期，公开市场当日零投放零回笼。

　　Shibor：隔夜shibor报2.9170%，上涨5.40个基点；1周期shibor报2.9675%，上涨1.81个基点；1个月shibor报4.0565%，上涨3.91个基点，为连续第11个交易日上涨，创7月13日以来高位，单日涨幅为6月12日以来最大；3个月shibor报4.3560%，下跌0.05个基点。

　　预告：国新办将于2017年9月29日(星期五)上午10时举行新闻发布会，请中央农村工作领导小组办公室主任韩俊、副主任吴宏耀，农业部部长韩长赋、副部长叶贞琴介绍十八大以来农业农村工作进展有关情况。

　　行业动态

　　工信部：5G第二阶段测试完成将开展互联互通测试，目前在第二阶段测试当中，面向5G的新空口无线测试工作已经顺利完成。5G第三阶段将重点开展预商用设备的单站组网性能，以及相关互联互通测试。

　　工信部：公布乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法；该办法自2018年4月1日起施行；其中提到，对传统能源乘用车年度生产量或者进口量不满3万辆的乘用车企业，不设定新能源汽车积分比例要求；达到3万辆以上的，从2019年度开始设定新能源汽车积分比例要求；2019年、2020年新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%。

　　中钢协：钢铁业去杠杆首攻债转股“落地难”。截至目前，本轮钢铁行业债转股已签订框架协议的规模约1500亿元。我国大中型钢铁企业负债率逐步下降，今年7月份已降至69.9%。下一步，应通过增股还债和增股投资模式，真正解决债转股“落地难”问题。

　　环保部：通报26日强化督查情况，8个督查组对照任务清单的1086个具体点位进行了现场核实，发现其中72个点位存在环境问题。工业企业扬尘治理、施工工地扬尘管理、小锅炉淘汰改造、污染治理设施不正常运行、挥发性有机物(VOCs)治理等问题最为突出。

　　国防部：新闻发言人吴谦在国防部9月例行记者会上表示，目前，歼-20飞机已经列装部队，试验试飞工作正在按计划顺利推进。

　　中国证券网：公开信息显示，雄安新区又成立了一家新公司——雄安纳维科创有限公司。该公司成立于9月27日，注册资本金10亿元，注册地址位于雄安新区雄县经济开发区。这也是第一家注册在雄安新区雄县的高科技公司。

　　粮食局：印发《关于加快推进粮食行业信息化建设的意见》的通知，旨在加快推进粮食行业信息化建设，实现全行业信息资源共享、数据互联互通。国家粮食局近期已印发省级粮食管理平台建设技术指引、验收规范，粮库信息化建设技术指引、验收规范等4个文件。

　　银监会：正在积极推进银行业对外开放相关工作。将促进外资积极参与中国金融业市场竞争与发展。

　　中国水泥协会：印发《中国水泥行业市场价格协会行为自律指南(试行)》。不得捏造、散布本行业的涨价信息，不得捏造、散布本行业的上下游行业的涨价信息。协会不得组织水泥企业相互串通，操纵市场价格；制定排除、限制价格竞争的规则、决定、通知等。

　　股市聚焦

　　证监会：稳健医疗用品股份有限公司(首发)暂缓表决。上海水星家用纺织品股份有限公司(首发)获通过。名臣健康用品股份有限公司(首发)获通过。上海天永智能装备股份有限公司(首发)暂缓表决。

　　新华社：从中投公司了解到，未来中投国际将一方面优化公开市场投资，另一方面扩大另类投资；中投海外要探索“股权投资人+交易撮合者”的角色定位；中央汇金要在维护金融稳定、促进金融改革、服务国家实体经济发展等方面做好文章。

　　港交所执行总裁李小加：对于众安保险能够在港交所上市，非常振奋。除了鼓励未来更多的新经济企业能够顺利来港上市，香港要为自己的市场结构做出努力，要夹缝里求生，一定要求变，在新经济中保持香港自身的市场质量。希望未来几个月能够有比较大的突破。

　　标普：将大连万达商业地产的信用评级下调为垃圾级，在监管审查更加严格之际，此举提高了这家地产商在境外借款成本上升的风险。标普将万达商业评级从BBB-下调至BB，比投资级别低两级。

　　中证报：证监会期货监管部表示，下一步，将紧紧围绕全国金融工作会议提出的服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，促进经济和金融良性循环、健康发展。

　　证券日报：保监会调研14家险企三季度经营情况；要求险企报送四方面内容：一是宏观经济金融政策等外部环境发展变化对保险市场的影响；二是今年以来公司业务经营情况和主要特点；三是公司当前面临的主要风险；四是今明两年公司发展形势预测。

　　证券时报：自2017年5月底减持新规发布后，随着大宗交易减持规模下降，协议转让层出不穷。分析人士预期未来协议转让的规模仍有望继续增长。对于短期需要大量减持股份的股东来说，协议转让无疑成为迅速脱手套现的最佳方式。

　　新股申购：金辰股份等3只新股9月29日申购，金辰股份申购代码为：732396；精研科技申购代码为：300709；万隆光电申购代码为：300710.

　　中签号：华阳集团中签结果出炉，中签号码共131,580个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数：0136、2636、5136、7636；末“6”位数：172583、297583、422583、547583、672583、797583、922583、047583；末“7”位数：4342023、6842023、9342023、1842023；末“8”位数：49902527、69902527、89902527、09902527、29902527、98751283、48751283；末“9”位数：055548857、295982893、100742165.

　　中签号：翔港科技中签结果出炉，中签号码共22500个，每个中签； 末“5”位数：50728、75728、25728、00728；“6”位数：532961、032961；末“7”位数：5102917、7102917、9102917、3102917、1102917、5623638；末“8”位数：57862395、22911029、74464994、23829594、62565531.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指9月28日延续整理态势，收盘小幅下挫0.17%，收报3339.64点，失守30日均线。市场成交量持续低迷，两市合计成交仅有4414亿元，行业板块涨跌互现。

　　港股：截至9月28日收盘，恒生指数跌0.8%，报27421.6点；国企指数跌1.46%，报10874.52点；红筹指数跌0.95%，报4258.07点。大市成交额891.6亿。

　　沪深港通：截止9月28日收盘，沪股通当日净流入-1.58亿元，当日余额131.58亿元；深股通当日净流入-1.38亿元，当日余额131.38亿元；北向资金当日净流入-2.96亿元。港股通当天休市。

　　融资融券：截至9月27日，上交所融资余额报5795.23亿元，较前一交易日减少3.85亿元；深交所融资余额报4033.49亿元，较前一交易日减少3.81亿元；两市合计9828.72亿元，减少7.66亿元。

　　板块掘金

　　周期概念：短期来看，下半年周期行业上市公司盈利改善无虞，部分公司三季度单季度的业绩甚至超越上半年业绩。中长期来看，从前期的供给侧结构性改革、环保督查、价格上涨，到未来的行业内进一步整合，周期股四季度还是有机会的。

　　推荐关注：恒邦股份、山东黄金、中金黄金、金贵银业、盛达矿业、道氏技术、东旭光电、锦富技术、中泰化学.

　　北京板块：《北京城市总体规划(2016年~2035年)》公布，北京未来的发展又将进入一个全新的阶段，在政策红利的推动下北京的区域价值将得到重估，在北京核心及周边区域拥有优质土地资源的公司将从中受益。

　　建议关注：金融街、首开股份、中国武夷、京能置业.

　　车联网概念：车联网正处在快速发展起点，据中投顾问产业调研预计2021年我国车联网市场规模将达到4014亿元，车联网渗透率将在未来五到十年快速爬升。

　　建议关注：四维图新、兴民智通、索菱股份.

　　环保板块：生态环境建设、绿色发展理念将会被重点强调，有望成为未来十年的重要发展趋势之一，建设美丽中国、生态文明建设、绿色发展、污染防治是这一届政府高度重视的环节和内容。

　　建议关注：东方园林、聚光科技、博世科、铁汉生态、岭南园林、文科园林、启迪桑德、北控水务、先河环保.

　　公司简讯

　　鹏起科技：股东累计增持3738万股。

　　景兴纸业：收到搬迁补偿款，预计增利4500万元。

　　雄帝科技：四名股东拟合计减持公司约5.67%股权。

　　新洋丰：第一期员工持股计划累计买入公司2.75%股权。

　　安纳达：第四季度公司钛白粉生产线将限产30%。

　　双箭股份：第一期员工持股计划完成股票购买，累计买入近635万股。

　　浦东建设：子公司近日中标近17亿元重大工程项目。

　　中国神华：下调北方港市场煤价格10元/吨。

　　中泰化学：因销售PVC涉嫌价格垄断遭发改委罚款7100万元。

　　京威股份：与正道集团170亿建设年产30万台清洁能源乘用车基地项目。

　　楼市观察

　　国土资源部：对于社会各界关注的集体租赁住房和“小产权房”关系问题，两者有本质区别。集体租赁住房用地符合城乡规划、土地利用总体规划及村土地利用规划，经依法批准建设，依法实施不动产登记。“小产权房”既涉及违法用地，又涉及违法建设和销售，产权不受法律保护。

　　北京：9月28日下午，北京市住建委组织召开了关于《北京城市总体规划(2016年—2035年)》的学习贯彻会，会议提出完善购租并举的住房体系，并明确了未来5年新供应各类住房150万套以上。

　　广州：推出1.21万套新就业无房职工公租房，从9月22日起接受用人单位申请。本次推出分配的公共租赁住房采取单位整体租赁模式，由用人单位整体租赁后向符合条件的本单位职工配租。

　　中国经济网：近期，中国养老金融50人论坛及社会科学文献出版社共同发布的《养老金融蓝皮书：中国养老金融发展报告(2017)》指出，假设我国将有1%的老年群体有意愿参与“以房养老”中来，市场规模也可达到2200亿元。

　　国际瞭望

　　美国：二季度实际GDP年化季环比终值+3.1%，预期3%，初值3%。9月23日当周首次申请失业救济人数27.2万，预期27万，前值25.9万修正为26万。

　　大摩：标普500明年上半年或升至2700点，此后或走熊。

　　华尔街日报：美国媒体公司股价或创2015年以来最糟月度表现；美国人正抛弃付费电视，选择通过在线服务观看影视剧；美国有线电视提供商和娱乐公司的股票走势正处于近两年来最糟糕的一段时期。

　　欧盟委员会：金融服务总裁Guersent称，欧盟可以承担对金融机构的更多监管权力；完成银行业联盟至关重要，且该联盟需要财政后盾；欧盟应该完成共同存款计划的会谈。

　　德国：9月CPI环比初值+0.1%，预期0.1%，前值0.1%。

　　欧元区：9月经济景气指数113，创十年新高，预期112，前值111.9.

　　惠誉：南非高升的政治风险将在未来几个季度成经济增长重大阻力。

　　穆迪：将日本2017年实际GDP增速预期从1.1%上调至1.5%；将日本2018年实际GDP增速预期从0.8%上调至1.1%。

　　路透：消息人士称OPEC将延长减产协议，只是什么时候宣布的问题，时间可能是11月或1月。

　　BDI：9月28日波罗的海干散货指数跌2.7%，报1391点。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元9月28日16:30收盘报6.6699，较上一交易日下降349点。人民币兑美元中间价报6.6285，下调93点，连续四日调贬。

　　美元：截至发稿，美元指数跌0.33%，报93.1389；欧元兑美元涨0.33%，报1.1782；英镑兑美元涨0.33%，报1.3439；美元兑日元跌0.37%，报112.3820；美元兑加元跌0.32%，报1.2432；美元兑人民币涨0.25%，报6.6590.

　　期货行情

　　国内：截至9月28日下午收盘，焦炭跌超6%，焦煤跌近4%，铁矿石跌超3%，钢材相对抗跌，动力煤小幅飘红；化工品集体走弱，橡胶封跌停，PVC、PTA跌超3%；有色金属窄幅震荡；贵金属低迷，沪金跌近1%；农产品普遍飘绿，棕榈油、郑棉跌超2%，鸡蛋逆势涨逾1%。

　　黄金：美国COMEX 12月黄金期货收涨0.9美元，涨幅0.07%，报1288.7美元/盎司。

　　原油：美国WTI 10月原油期货收跌0.58美元，跌幅1.11%，报51.56美元/桶；ICE布伦特11月原油期货收跌0.49美元，跌幅0.85%，报57.41美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨0.18%，报22381.20点；标普涨0.12%，报2510.06点；纳指微涨0.19点，报6453.45点。标普创收盘纪录新高，道指也逼近纪录高位。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.19%，报386.36点；德国DAX指数涨0.37%，报12704.65点；法国CAC40指数涨0.22%，报5293.77点；英国富时100指数涨0.13%，报7322.82点。

　　亚洲：日经225指数9月28日收盘上涨0.47%，报20363.11点；韩国首尔综指9月28日收盘上涨0.02%，报2373.14点。